【行业要闻】

1、湖北省110余个地质找矿项目全面铺开

今年以来，湖北省110余个地质找矿项目全面铺开：在恩施、宜昌等地，页岩气调查勘探工作正如火如荼进行；在恩施、咸宁等市州，省地质局正加大锂矿勘查力度；在大冶、广水等地，金多金属矿普查工作正逐步推进；在黄石、孝感、襄阳等地，地质工作人员瞄准深部矿产探测工程，探索建立深部综合找矿模型，为指导鄂东南铜铁金矿集区、东秦岭成矿带湖北段银金矿床深边部探测找矿蓄力

2、福建省地矿局发现2个铍矿体

近日，福建省地矿局所属省地质调查研究院在闽中地区通过地表工程揭露，发现2个铍矿体，品位较富且具一定规模。经专家验收，初步判断属矽卡岩型铍矿床，该成因类型铍矿床系福建省内首次发现，进一步拓展了福建省战略性矿产找矿的思路和空间。该发现是福建省地质调查研究院开展稀有金属矿调查项目的成果之一。项目在充分利用化探测量、地质测量等手段的基础上，注重高分异花岗岩识别、稀有金属成矿专属性对比，加强稀有金属成矿指示矿物的分布规律与矿物组合综合研究。项目已经通过福建省地矿局组织的野外验收，获评优秀级。

3、南网能源(003035)：中国领先的综合能源服务商

首次覆盖南网能源(003035)给予跑赢行业评级，目标价8.10 元，对应2024 年25 倍市盈率，公司主营工商业分布式光伏开发运营及建筑节能等业务，我们看好公司各项业务在双碳目标背景下实现稳健增长。工商业电价改革推动工商业光伏迎来快速增长，装机空间广阔。受益电价改革，2022 年工商业光伏新增装机25.9GW，同比增长237%。我们估算我国工商业及公共机构屋顶的光伏理论装机空间近1000GW，年新增的屋顶理论装机空间约50GW。2022 年末光伏组件价格正式进入下行通道，2022 年公司项目决策量大幅增长。我们预计2023 年组件价格同比下降0.4元/瓦以上，约为下游电站带来2-3 个百分点的全投资IRR 提升。南网能源工商业装机从2017 年420MW 增长至2022 底1360MW，CAGR26.5%。

4、4月份中国进口铁矿石同比增5.1%，进口均价同比降10.4%

海关总署最新公布的数据显示，2023年1-4月份，中国钢材进口量249.8万吨，同比降40.1%;进口额为43.1亿美元，同比降31.4%。据此测算，1-4月中国钢材进口均价为1726.3美元/吨，同比增14.5%。4月份，中国进口铁矿石9044.2万吨，环比降9.8%，同比增5.1%;进口额109.0亿美元，环比降7.6%，同比降5.8%;进口均价为120.5美元/吨，环比增2.4%，同比降10.4%。

5、商务部：上周钢材价格略有下降

据商务部市场运行监测系统显示，5月15日至21日，全国生产资料市场价格比前一周下降1.4%。生产资料市场：钢材价格略有下降，其中普通中板、焊接钢管、槽钢每吨4388元、4454元和4270元，分别下降0.7%、0.5%和0.4%。煤炭价格小幅下降，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤每吨1255元、1367元和869元，分别下降1.9%、0.7%和0.3%。

6、6月动力煤市场展望

近期随着春季结束、而夏季高温尚未到来，欧洲耗煤需求持续低迷。在需求端表现不佳的情况下，欧洲三港港口煤炭库存持续增加，贸易商不得不将煤炭从欧洲转售到土耳其、北非和中国，后期南非、哥伦比亚、美国等国的煤炭货源或将不断进入中国，价格远低于目前北港价格，受此影响，预计国际市场煤价存在进一步下行压力。此外5月以来澳洲、印尼、俄罗斯等主要进口来源国发运数量较3月、4月小幅回落，但仍将处于较高水平。

【能源资讯】

1、全国首个高压大容量柔性低频输电工程竣工

记者从国网浙江省电力有限公司获悉，杭州220千伏中埠换频站成功带电，实现了交流220千伏电压等级电气量的频率可控转换，意味着全国首个高压大容量柔性低频输电工程——杭州220千伏柔性低频输电工程基建工程全面竣工，进入启动调试阶段，整体投运迈出了关键一步。国网浙江省电力有限公司瞄准柔性低频输电技术在海上风电送出和大都市高密度负荷区域的应用前景，率先以杭州为试点，在全国范围内首次将高压柔性低频输电技术应用到城市电网。预计今年6月，杭州220千伏柔性低频输电工程将在杭州亚运会举办前建成投运，届时富春江上会有条条银线横跨江面，将220千伏亭山换频站与220千伏中埠换频站联通起来，令杭州富阳与杭州萧山南部昇光两大供区电网实现互联。

2、世界各地进口商竞相争夺长期液化天然气供应合同

由于需求疲软，全球液化天然气库存量可能处于创纪录高位，但世界各地的进口商仍在竞相寻求获得长期供应合同。伍德麦肯兹公布的统计数据显示，自今年年初以来，全球已经完成了大约1300万吨液化天然气的长期交易，去年的增长势头延续到了今年。这家研究公司说，去年全年全球约有8100万吨液化天然气是根据所签订的长期协议供应的。长期合同中的液化天然气越多，现货市场上的液化天然气就越少，这表明液化天然气价格可能在某个时候再次飙升，因为目前将在3到4年到期的合同正在被新合同所取代。重视能源安全的亚洲进口商似乎主导了全球液化天然气长期供应市场，这使得重视向风能和太阳能转型的欧洲不得不为他们在此期间仍将继续需要的天然气支付更高价格。

3、陕西省政府与中国电建签署战略合作框架协议

北极星电力网获悉，近日，陕西省政府与中国电力建设集团有限公司在西安签署战略合作框架协议。省长赵刚会见中国电建董事长丁焰章一行并出席签约仪式。根据协议，双方将进一步加强在水利、水资源与环境综合治理、能源、城市基础设施建设等领域合作，助力陕西高质量发展。

4、山西：实施“新能源+电动汽车”“光储充换”一体化等计划

5月23日，省长金湘军主持召开省政府第9次常务会议，研究耕地保护和矿产资源督察整改、电动汽车充（换）电基础设施建设等事项。为进一步推进新能源汽车发展、更好满足人民群众出行需求、加快交通强省建设，会议通过我省电动汽车充（换）电基础设施建设三年行动计划（2023-2025年），指出，要大力实施城乡地区、省内公路充（换）电网络全覆盖行动，鼓励开展城乡居住小区“统建统营”、单位内部充桩“对外开放”等试点示范。积极推广应用充（换）电新技术，实施“新能源+电动汽车”“光储充换”一体化、多场景共享换电、产业链拓展升级等计划，加快充（换）电智慧网络建设，打造全省智慧充电“一张网”。加强供电能力建设，提供优质用电服务，做好供电保障监管，着力提升用户获得电力满意度。会议强调，要简化行政审批手续，加大土地等要素保障力度，完善财政金融价格支持政策，台账管理、加强调度、动态跟进，确保按时保质保量完成目标任务，推动形成“适度超前、布局均衡、智能高效”的充（换）电基础设施体系，助力全省高质量发展。

5、中国华电总部大楼年内实现100%绿电供应

本次交易是北京电力交易中心组织的年内第一场山西送北京绿电年度（多月）交易。继5月17日参与月内交易成交电量95万千瓦时后，华电山西、华电清洁能源公司会同北京电力交易中心、首都电力交易中心细致开展数据准备、填报和确认，全部操作均在国家电网“e—交易”APP平台完成。本次共交易电量841万千瓦时，年内累计完成进京绿电交易937万千瓦时，交易完成后实现年内中国华电总部大楼绿电100%覆盖率。

6、江苏常州推进氢能产业发展

位于江苏省常州市“两湖”创新区的常州氢湾近期正式启动建设，将努力打造“一基地、一示范区、两中心”，即氢能装备及关键零部件研发与制造基地、华东地区氢能源产业链差异化发展示范区、氢能源科技创新转化中心和氢能装备及关键零部件检验检测中心，推进地区氢能产业高质量发展。常州氢湾规划面积约2平方公里，启动区为1000亩，其中360亩作为创新孵化区。目前已有8个氢能产业项目率先签约，总投资达13.15亿元。

【证券期货】

1、国家发改委辟谣

近期，一些自称为“国家补短板强弱项领导小组”等不明组织和个人，假借县城建设等名义发布不实信息，甚至组织线上会议宣扬相关行骗言论，如“能够帮助每个市县获得10亿-100亿元政府补贴资金”“作为特例列入补短板强弱项名单并解决资金短缺”等，干扰了推进以县城为重要载体的城镇化建设工作秩序。

2、35只ST公司股价腰斩

2022年年报披露结束，又有一大批公司披星戴帽被ST或者宣告退市。叠加市场羸弱，ST板块指数持续走低，年初至今累计下跌21.51%，是A股市场跌幅最多的板块之一。全年来看，ST板块出现大面积亏损，169只个股中仅有42只个股股价实现上涨，意味着近八成ST股股价下跌。此外，ST板块也是今年以来跌幅最大的公司聚集板块，如今年股价腰斩的42只个股中，有35只个股为ST公司。

3、上市公司接连被强退

据上市公司公告，今年还有不少上市公司确定退市，其中，因面值低于1元而退市以及财务类退市的公司居多。具体来看，超20家上市公司触及财务类退市指标，叠加触及重大违法强制退市指标和交易类退市指标的公司，今年已有超30家上市公司确定退市。5月24日，*ST庞大公告称，公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值，触及交易类退市指标，公司股票自2023年5月25日开市起停牌。

4、A股优胜劣汰加速

不少机构人士普遍认为，全面注册制的实施是加速优胜劣汰市场化生态的催化剂，“宽进严出”的机制下，过往上市公司的“壳价值”被极大削弱，有利于吸引成长性的新兴企业入市，市场结构有望受益于新经济形态而得到优化。随着A股股票的定价更加市场化、专业化、透明化，股票市场的稳定性会变得更高。“全面注册制的正式落地是国内资本市场发展的标志性事件。”博时基金刘思甸表示，代表资本市场市场化达到了新高度，优胜劣汰机制更趋完善。

5、摘帽股3连涨停，公司董事立即减持

台海核电是今年“摘帽”后涨幅最高的个股，本周实现3连涨停。公司公告显示，2022年度公司实现盈利4.18亿元，结束了连续3年的亏损，且在去年12月成功实现债务重组，重组收益共17.13亿元，2022年度末公司净资产转为正值；公司申请了撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示并获得深交所同意，5月19日起由“*ST海核”变更为“台海核电”。

6、硅业分会：本周硅料市场价格延续跌势

5月24日，据硅业分会公众号消息，本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨，成交均价为13.54万元/吨，周环比降幅为9.55％；单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨，成交均价为12.8万元/吨，周环比降幅为10.3％。本周硅料市场价格延续跌势，企业签单模式仍为按周议价，本周有新订单成交的企业数量约6家，截至本周4家企业月底前已经没有余量可签，近期成交情况有所改善。本周多晶硅价格维持跌势，且跌幅仍维持10％左右高位。供给端，多晶硅企业新建产能持续释放，供应压力增大；需求端，近期多家硅片企业计划降低20％的开工率，使得产业链库存向上转移，短期需求预期减弱。

【国际要闻】

1、亚马逊掌纹支付技术新增年龄验证功能

亚马逊公司宣布，将在其掌纹支付Amazon One中新增年龄验证功能，以便年满21周岁的用户购买酒精类饮品。已经注册Amazon One的客户可以通过访问Amazon One网站、上传政府颁发的身份证照片以及自拍来添加年龄验证功能，而那些没有注册的用户可以在网上或使用Amazon One的注册亭完成注册。当注册客户想在使用Amazon One的地点购买酒类产品时，他们可以将手掌放在设备上，酒保会在屏幕上看到“21+”信息和客户的自拍，并确保客户与照片相符，然后客户再次将手掌放在设备上便可完成支付。目前，功能已在科罗拉多州落基山脉职业棒球大联盟（MLB）队的主场库尔斯球场推出，并将在未来几个月内在其他地方推出。

2、英国金融科技未来展望

在金融科技衰退潮的持续影响下，2022年全球金融科技领域投资相对下降，但英国金融科技行业还是获得了125亿美元风险投资，高于除美国以外的其他国家。针对于此，欧洲财经媒体Finextra在2023年4月发表了一份行业研究，汇集了部分英国金融科技专家对金融科技未来发展的观点。报告表示，在充满挑战的经济条件下，英国金融科技行业依然表现出了实力与弹性，在2023年乃至未来将继续蓬勃发展。为了保持这一增长趋势，英国金融科技监管机构需采取明智且积极的监管手段，在保护消费者的同时鼓励行业创新。

3、美国政府将制定国家人工智能战略，向公众寻求意见

据外媒报道，拜登政府本周正在寻求制定一项国家人工智能战略以防范错误信息和该技术的其他潜在缺点，并就此展开公众意见征询，从而在监管 ChatGPT 等新的人工智能工具方面又迈出一步。白宫表示，公众在标准、法规、投资、改善信任和安全实践等问题上提出的意见，将由白宫科技政策办公室用来制定战略，随着人工智能技术使用的普及，该战略将有助于指导联邦机构。

4、印度金融科技巨头PhonePe再获General Atlantic的1亿美元投资

近日，印度金融科技初创企业PhonePe宣布获得来自General Atlantic的1亿美元新一轮投资。截至目前，这家估值120亿美元的金融技术巨头已累计获得8.5亿美元的外部资金。PhonePe去年与电子商务巨头Flipkart分离，在印度零售银行联盟建立的UPI网络的交易中占据主导地位。UPI是印度最主要的线上交易方式，每月处理超过80亿笔交易。印度的支付市场高度集中，Google旗下的GPay和PhonePe目前处理着超过80%的UPI交易。新的资金将支持PhonePe扩大产品范围。这家初创公司在今年早些时候推出了一款名为“Pincode”的超本地化商务应用，由数字商务开放网络（ONDC）提供支持，受到印度政府的支持。作为一个零佣金的电商平台，“Pincode”致力于实现电子商务领域的民主化。

5、土耳其人工智能营销平台Insider获1.05亿美元融资

2023年5月24日，土耳其人工智能营销平台Insider宣布获得1.05亿美元融资，平台估值接近20亿美元。本次融资由卡塔尔投资局和Esas Private Equity提供。就在本周，卡塔尔投资局还参与领投了伦敦人工智能创企Builder.ai的2.5亿美元D轮融资。Insider成立于2012年，允许用户通过其平台跨渠道和系统连接客户数据，通过人工智能增强的引擎预测未来行为，并提供个性化的客户体验。Insider表示，本次融资将主要用于投资并购，通过技术融合创造产品协同效应。就在2023年1月，Insider进行了首次收购，目标是总部位于土耳其的消息平台MindBehind。

6、韩国金管部门将多举措促进AI在金融领域的应用

韩国金融服务委员会（FSC）主席Kim Joo-hyun出席了由韩国信用信息服务公司（Korea Credit Information Services）主办的有关提高金融领域人工智能竞争力的研讨会。他在会上表示，超大规模、生成式人工智能在最近几年迎来蓬勃发展，FSC一直致力于推动人工智能在金融领域的应用，并将持续为其提供支持。展望未来，首先，FSC计划在金融领域建立一个人工智能数据库，并指定更多的数据专业机构来促进大数据分析。其次，FSC将努力改善金融数据的监管环境，以促进新的人工智能服务的扩展。最后，FSC将为金融部门的人工智能建立一个试验台，并制定一项关于可解释人工智能（XAI）的指导方针，目标是帮助提高对基于人工智能的金融服务的信心。

【国内财经】

1、阿里巴巴：二次创业

阿里巴巴在2023财年实现营收8686.87亿元，实现归属于股东净利润为725.09亿元，同比增长17%。阿里巴巴还公布了组织变革的新进展，其中包括：六大业务集团董事会建立完成，并对外公布了各董事会的名单。同时宣布菜鸟集团、盒马将启动上市计划。阿里云智能将分拆上市。阿里国际数字商业集团启动外部融资。阿里巴巴试图通过组织变革，激发各个业务板块的潜力和活力，更好地进入新的发展阶段。

2、中国互联网协会：警惕“AI换脸”新骗局

中国互联网协会发文指出，近期，包头市公安局电信网络犯罪侦查局发布一起使用智能AI技术进行电信网络诈骗的案件。不法分子利用AI技术，通过声音合成，伪造成特定人物的声音，通过AI换脸，伪装成特定人物，实时与他人进行视频通话。更换后的面部表情自然，以假乱真，能够冒充他人身份联系被害人，博取被害人信任后实施诈骗。面对利用AI技术的新型骗局，广大公众需提高警惕，加强防范！

3、香港证监会：尚未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务

据香港证监会官网消息，《适用于虚拟资产交易平台运营者的指引》将于2023年6月1日生效，欢迎已准备好遵守香港证监会标准的虚拟资产交易平台运营者申领牌照，至于无意申领牌照的运营者，则应着手以有序方式结束其于香港的业务。香港证监会特别强调，尚未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提供服务，且现有大部分公众可接触的虚拟资产交易平台均不受香港证监会监管。

4、澳大利亚即将对“先买后付”行业展开监管

据外媒报道，澳大利亚政府即将出台新规，将“先买后付”方案视为信贷产品，以减轻不断增加的消费者债务。澳大利亚助理财政部长Stephen Jones表示，不少用户开设了多个“先买后付”账户，以获得比信用卡或发薪日贷款更多的信贷支持，其中蕴含的风险可能给弱势群体带来不小的危害。根据新规，“先买后付”服务提供商需要持有澳大利亚信贷许可证，遵守负责任的贷款义务要求，遵守法定的产品披露和其他信息义务，并遵守对不可接受的营销的现有限制。

5、30余支部队领到重要任务

日前从中央军委训练管理部获悉，经过层层遴选，来自各军兵种、武警部队的30余个师旅团部队，被确定担负研究规范部队分类管理工作探索建设任务，标志着研究规范部队分类管理工作全面展开。这是相关单位全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平强军思想，贯彻落实中央军委《关于全面从严加强部队管理的意见》，全面加强军事治理、持续推进部队管理创新的重要举措。

6、12家全国性股份制银行薪酬大揭底

年报数据显示，2022年12家全国性股份制银行中有10家人均薪酬出现不同程度下降。其中，平安、渤海银行下降幅度超5%，渤海银行降幅最大，渤海银行2022年员工人均薪酬为46.99万元，比2021年人均减少4.11万元，同比下降8.04%，月均减少3425元；平安银行2022年员工人均薪酬为50.26万元，比2021年人均减少3.11万元，同比下降5.84%，月均减少2591.12元。股份制银行大范围降薪或与绩效薪酬延期支付及追索扣回机制有关。

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